Hoće li izbijanje sukoba Rusije i Ukrajine utjecati na fotonaponske sustave?
1. Utjecaj rusko-ukrajinskog sukoba na lokalnu fotonaponsku energiju
Ako pogledate samo razvoj nove energije u Rusiji i Ukrajini, od srpnja 2021. godine ukupni instalirani fotonaponski kapacitet Ukrajine dosegao je 7,74 GW, od čega je 6,4 GW instalirano na tlu, a 933 MW je instalirano u kućanstvima. U 2021. godini Rusija će dodati samo 233 megavata fotonaponskih sustava, s kumulativnim instaliranim kapacitetom od oko 2GW.
Rusko-ukrajinski sukob trebao bi utjecati na instalirane kapacitete obiju zemalja u 2022., posebno u Ukrajini, gdje ima previše posla u poslijeratnoj obnovi. Međutim, novougrađeni kapacitet Rusije i Ukrajine premalen je na globalnom fotonaponskom tržištu i ima mali utjecaj na novi instalirani kapacitet globalne fotonaponske energije.
2. Utjecaj sukoba Rusije i Ukrajine na opskrbu fotonaponskim proizvodima
Iako instalirani kapacitet Rusije i Ukrajine neće utjecati na svijet, utjecaj samog sukoba na globalno fotonaponsko tržište ne treba podcjenjivati. Prvi je izravni sukob sukoba na tržištu fotonaponske opskrbe.
U području elektroničkih poluvodiča, elektronički posebni plinovi (elektronički posebni plinovi) jedan su od neophodnih osnovnih i pratećih materijala u proizvodnji elektroničkih industrija kao što su integrirani krugovi velikih razmjera, uređaji za prikaz ravnih ploča, složeni poluvodički uređaji, solarne ćelije i optička vlakna. Elektronički specijalni plin igra važnu ulogu u mnogim proizvodnim vezama solarnih ćelija, uključujući difuziju, jetkanje, taloženje i druge procese.
Ukrajina je glavni dobavljač poluvodičkih sirovina, uglavnom proizvodeći neon, kripton i ksenon, opskrbljujući 70% globalne potražnje za neonom, 40% kriptona i 30% ksenona. Više od 90% opskrbe neonskim plinom poluvodičkog stupnja u Sjedinjenim Državama dolazi iz Rusije i Ukrajine. Sukob između Rusije i Ukrajine može utjecati na opskrbu inertnim plinom u regiji. Smanjenje opskrbe plinom uzrokovat će rast cijena, a troškovi proizvodnje silikonskih pločica mogli bi u skladu s tim porasti.
Međutim, trošak elektroničkog plina čini 5%-6% ukupnih troškova IC materijala, a utjecaj na cijenu silikonskih pločica i baterija ne bi trebao biti prevelik.
3. Utjecaj rusko-ukrajinskog sukoba na nove globalne instalirane kapacitete
Instalirani kapacitet Rusije i Ukrajine neće utjecati na svijet, ali sam rusko-ukrajinski sukob utjecat će na globalna očekivanja za nove instalirane kapacitete.
Nakon izbijanja rusko-ukrajinskog sukoba, najneposrednija kriza u Europi bila je energetska kriza. S jedne strane, Nord Stream 2 je suspendiran na neodređeno vrijeme. S druge strane, kako je sukob eskalirao, europska opskrba energijom suočavala se sa sve većim rizicima. Europa ovisi o Rusiji za više od trećine opskrbe zemnim plinom, i premda se isporuke ruskog plina Europskoj uniji preko Ukrajine odvijaju normalno, a Rusija kaže da su njezine inozemne opskrbe plinom "neprekinute", europske budućnosti plina, ugljena i sirove nafte su porasle.
Eskalacijom sankcija u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama Europa je ograničila rusku upotrebu graničnog sustava poravnanja Bank Swift. Sve sankcije koje ograničavaju pristup Rusije devizama mogu dovesti do povećanja robnih tržišta kao što su nafta, plin, metali i usjevi, a eskalacija sankcija također bi mogla navesti Rusiju na prekid prirodnog plina. opskrbe u znak odmazde.
Stoga će sukob između Rusije i Ukrajine pozitivno utjecati na ubrzanje zamjene tradicionalne energije novom energijom u Europi. Cijela Europa i Sjedinjene Američke Države bit će drugo najveće tržište instaliranih kapaciteta na svijetu u 2021. godini, a očekuje se da će imati više od 26 GW, što je povećanje od više od 30% na godišnjoj razini u usporedbi s novoinstaliranim kapacitetima u 2020.
Europa se 2021. suočava s nestašicom zaliha prirodnog plina, što je potaknulo prilagodbu plana EU-a RED II (povećanje udjela obnovljive energije i ubrzavanje programa ugljične neutralnosti), a Njemačka i druge zemlje formulirale su agresivnije planove za obnovljivu energiju. Iznenadno izbijanje rusko-ukrajinskog sukoba 2022. ponovno će potaknuti europske zemlje da pridaju važnost energetskoj sigurnosti i energetskoj neovisnosti, a kako bi se zadovoljio taj zahtjev neizbježno će se oslanjati na potrebe vjetroelektrana, fotonaponske energije i nuklearne energije, čiji su fotonaponski projekti u fokusu.
Krajem prošle godine očekivali smo da će Europa 2022. postići više od 30 GW novih fotonaponskih instalacija. Sada se čini da će Europa vjerojatno ubrzati fotonaponsku primjenu, a moguće je godišnje povećanje od 35 ili čak 40 GW.
Osim napetosti u Europi, sukob između Rusije i Ukrajine mogao bi utjecati na cijene brodova, a guste zalihe sirove nafte mogle bi potaknuti globalnu potražnju za novom energijom. Barem sudeći prema burzi prošlog tjedna, kada je rusko-ukrajinski sukob izazvao nasilne šokove na globalnoj burzi, kineski fotonaponski sektor ide prilično dobro, zar ne? Povratak fotonaponske staze vrijedne bilijun dolara je očigledan, a fotonaponski 50ETF porastao je za 1,53%...
4. Sukob između Rusije i Ukrajine mogao bi povećati napetost sa silikonskim materijalima
Hoće li u 2022. biti viška silikona? U članku se u analizi ističe da će omjer proizvodnje silikonskog materijala i isporuka modula u 2022. godini biti oko 1,5 na temelju godišnjeg novoinstaliranog kapaciteta od 220 GW. Na temelju optimistične prognoze od 270 GW, omjer ponude i potražnje iznosit će oko 1,34, što je umjereno labava točka bilance ponude i potražnje. Očekuje se da će cijena silikonskog materijala biti stabilna s određenim padom tijekom cijele godine.
Međutim, budući da je sukob između Rusije i Ukrajine ubrzao globalna očekivanja novih energetskih postrojenja, fotonaponski proizvodi, kao najvažniji stup nove energije, mogu premašiti prethodno očekivanu gornju granicu novougrađenog kapaciteta, a potražnja za silikonskim materijalima može se povećati. Međutim, sukobi mogu utjecati na opskrbu silikonskim materijalima. Na primjer, njemački Wacker, glavni dobavljač silikonskih materijala u Europi, može biti ograničen različitim čimbenicima kao što su cijene energije, opskrba energijom i pomorski promet. To može utjecati i na proizvodnju i na isporuku.
Na taj će način omjer ponude silicijskog materijala i potražnje modula vjerojatno pasti ispod 1,3, čak i blizu 1,2, što predstavlja vrlo tijesnu ponudu u prethodnoj analizi, što će biti veliki udarac svim očekivanjima da će se opskrba silikonskim materijalom olakšati i cijena silikonskog materijala pasti.
Sukob između Rusije i Ukrajine učinio je fotonaponsku instalaciju 2022. optimističnijom, ali je trend cijena silikonskih materijala učinio zbunjujućim.